Сан Джин (
Хан Сок Гю) – учитель музыки в школе искусств в небольшом городе. Прежде он был многообещающим оперным певцом, но из-за серьезного заболевания ему пришлось закончить карьеру. Он совсем не любит свою новую профессию и не горит желанием кого-то чему-то учить. Весьма снисходительно относится к ученикам и к их потугам что-либо спеть.
Молодой человек Ли Чан Хо (
Ли Джэ Хун) – сирота предоставленный сам себе и обладатель потрясающей красоты голоса. Но вместо того, чтобы петь он стал гангстером.
Однажды директору школы приходит в голову мысль вернуть школе искусств былую славу с помощью одаренного паренька, осталось лишь учителя подбить на это дело. Что из этого получится? Примет ли оперное сообщество талант с гангстерских подмостков, или же мечте не суждено сбыться?
Сюжет фильма основан на реальной истории жизни Ким Хо Джуна, впервые появившегося в эфире шоу «Star King» 18 июля 2009 года. В ходе программы Ким Хо Джун поразил зрителей своим вокальным талантом и заставил прослезиться, рассказав о том, что рос трудным ребенком и был участником уличных банд. Но бабушка изменила его жизнь, воодушевив внука заняться пением.
Актер Ли Джэ Хун закончил съемки в своих эпизодах 22 октября 2012 года, а 25-ого числа заступил на военную службу.