Увесистый метеорит падает на Землю и приносит с собой злобного трёхголового дракона - Кинг Гидору. Заодно от спячки пробуждаются Годзилла и Родан, которые начинают топтать японские войска, а также друг друга. Тогда разумная гигантская бабочка Мотра решает убедить парочку не драться между собой, а объединиться против инопланетного супостата.
Фильм был признан одним из лучших в периоде Сёва, в Японии в год выхода фильм набрал 4 320 000 зрителей в кинотеатрах.
Показанные чудовища
Годзилла - гигантский динозавр, оживший и мутировавший во время бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. В первый раз напал на Японию в 1954 году. Главная суперспособность Годзиллы - он может извергать из пасти тепловой луч.
Кинг Гидора - чудовищный трёхголовый космический дракон, прилетевший в метеорите на Землю, чтобы уничтожить человечество. Чешуя ярко-золотистого цвета. Из всех трёх голов извергает разрушительные молнии. Это первый фильм с участием Кинга Гидоры, в последующих фильмах этот персонаж ещё много раз сражался с Годзиллой и Мотрой.
Родан - огромный птерозавр, появившийся здесь, как и в первом фильме, из пещеры. Взмахами крыльев создаёт разрушительные вихри. Изначально являлся врагом Годзиллы, но перед угрозой со стороны Кинга Гидоры они объединяются с Мотрой и совместными усилиями одолевают инопланетного монстра. Это первый фильм, в котором Родан сталкивается с Годзиллой.
Мотра - громадная бабочка с острова Инфант. В этом фильме присутствует только одна из двух гусениц Мотры, вылупившихся из яйца во время событий предыдущего фильма (вторая личинка умерла на острове). Сёстры-феи Сёбидзин сопровождают подрастающую личинку. Гусеница хорошо плавает, а при нападении стреляет клейкой паутиной. В этом фильме гусеница Мотры уговаривает при помощи телепатии Годзиллу и Родана забыть о вражде и совместно напасть на Кинга Гидору.