Времена правления династии Чосон. Принц Ли Чон (один из величайших мастеров боевых искусств) был передан династии Цин в качестве политического заложника, где провел около десяти лет, предаваясь веселью и плотским наслаждениям. Взойдя на престол, старший брат Ли Чона (Ли Ён) приказывает ему вернуться домой, чтобы уничтожить монстров, заполонивших страну.