Ма Джо Гу (
Ли Мин Ки) - обычный уличный фокусник. Однажды во время представления он увидел необычную девушку. Хотя представление было шуточным и все зрители смеялись, она ни разу не улыбнулась. Было в этой девушке что-то таинственное и даже мистическое, она была похожа на призрака.
После шоу он последовал за ней. У Джо Гу родилась идея о шоу с призраками и эта девушка в чёрном отлично подходила на роль его мистической ассистенки. Таинственную девушку звали Ё Ри (
Сон Йе Джин). Они начали работать в паре. Но девушка в чёрном была похожа на призрака не только на сцене, но и в жизни. И это пугало и завораживало фокусника.
Кто же эта странная девушка? Может она на самом деле призрак? И почему она так сильно притягивает его?
В 2023 году был снят ремейк этого фильма - "Пугающий роман" (2023), Филиппины.