Чон У Чхи (
Чха Тхэ Хён) ученик легендарного Хон Гиль Дона, который в обычной жизни ведет себя как беспечный гуляка. На самом деле он обладает магической силой, которую получил, проглотив бусину лисы-кумихо. Желая отомстить за смерть друга и спасти свою возлюбленную Хон Му Ён (
Юи), внучку Хон Гиль Дона, он вступает в схватку со злым волшебником Кан Римом (
Ли Хи Джун). Чон У Чхи использует свои навыки, чтобы помогать простым людям и становится народным героем.