Действие фильма разворачивается в Девяти землях.
Хитрый и наглый вор Ни Кункун (Даррен Ван), неунывающая мечница Хэй Юй (Чжан Тянь Ай) и наивный принц Хэ Ли (Шэн Гуаньсэнь) встречаются на пути к жемчужине русалок.
Каждый из них имеет свои цели в отношении артефактов, но чтобы добраться до храма, где они хранятся, им придётся побороть взаимную неприязнь и недоверие друг к другу.
Однако, не только эта троица собралась за жемчужинами - древний демон Сюэ Ле тоже жаждет получить эту силу и вовсе не ради благих намерений.