Во времена династии Чжэн в бескрайних океанах мира Девяти Царств каждый искал и хотел заполучить чудесную жемчужину, которая появляется только из слез русалки.
Хай Ши (
Ян Ми) - юная девушка, живущая в прибрежной деревне, где люди используют уловку убийства своих детей, чтобы заставить русалок плакать и собирать жемчуг для уплаты налогов. Именно на такой рыбалке был убит ее отец, город был разграблен солдатами. Она полна обиды на императора, которого считает ответственным за трагические события, и клянется отомстить. В критический момент своей жизни она встречает Фан Чжу (
Уильям Чань), первого чиновника Императорского двора. Она маскируется под мужчину и становится его ученицей.
Вскоре возникают конфликты с соседними царствами, на Императорский двор обрушился хаос. Император Чу Чжун Сюй (
Сюй Кай Чен) кажется своенравным правителем, неспособным поддерживать порядок, но при поддержке и полном руководстве Фан Чжу страна выходит из кризиса.
Проходят годы, и Хай Ши присоединяется к королевской армии. Ее чувства к своему хозяину и их противоположные чувства к императору становятся предметом конфликта, в то время как тайные заговоры и планы угрожают самой структуре их королевства.