Действие сериала начинается в конце 30-ых годов прошлого века, во время второй китайско-японской войны.
Чтобы оккупировать город Чанша, столицу провинции Хунань, японцы задействуют своего агента, который 15 лет скрывался в Китае. Во время расследования этого дела убивают члена подпольной Коммунистической партии Юнь Му Чжи.
Чтобы выследить убийцу своего отца, в город возвращается его сын Юнь Хун Шэнь (
Чэн И), и сразу же попадает в смертельную ловушку врага. Ему на помощь приходит старый друг и соратник отца из коммунистического подполья. Юнь Хун Шэнь объединяется с молодой патриотично настроенной девушкой Вэнь Е Мин (
Ин Эр), чтобы раскрыть японскую шпионскую сеть в городе. Вместе они вносят большой вклад в победу в войне.