В уединенной гостинице в пустыне найдены мужские трупы жителей города Цзинь Нин. По слухам, их убила женщина-демон.
Ловец демонов Гу Шицзе намеревается найти истинного виновника.
В городе Цзинь Нин в семье офицера Ши были две одинаково красивые дочери. Лянь Чэн (
Чжан Юй Си) и ее двоюродная сестра Бинь Нянь (
Ван И Тун) были в близких отношениях, пока не полюбили одного и того же человека, Цяо Шэна (
Хань Дун) .
Проблемы продолжают нарастать, когда плейбой Ван Хуачэн влюбился в Лянь Чэн и захотел на ней жениться.
Тем временем Бинь Нян изо всех сил соблазняет Цяо Шэна. В то время как Цяо Шэн остается равнодушным к такому пламенному искушению, Гу Шицзе, который кажется бессердечным, начинает поддаваться ему.
Поскольку новые обиды и прежняя месть продолжают проявляться в городе, Лян Чэн и Цяо Шэн должны действовать сообща, чтобы преодолеть ожидающий их заговор.
По мотивам одной из историй сборника «Рассказы Ляо Чжая о необычайном», который включает в себя более четырехсот сверхъестественных историй, собранных из китайского фольклора выдающимся китайским ученым, поэтом и писателем 18-го века Пу Сунлинем.