Хай Ланьчжу (
Чжу Шэн И ) получает от своего отца, Царя Драконов, важное задание — пролить благословенные дожди и спасти мир смертных от страшной засухи.
Отправившись туда, чтобы исполнить поручение, она узнаёт о том, что окружной ямэнь во всю проводит расследование дела об убийствах, как-то связанное с храмом имени её отца, и решает остаться подле начальника городской стражи Лу Хайшэна (
Чжу Цзы Сяо), чтобы понять, что происходит и в случае чего уберечь честь драконьего племени.
Он как раз ищет красноглазую ведьму, что убивала юных девушек, но что делать, если и глаза принцессы драконов наливаются кровью ровно тогда, когда должны пролиться дожди?
По мотивам одной из историй сборника «Рассказы Ляо Чжая о необычайном», который включает в себя более четырехсот сверхъестественных историй, собранных из китайского фольклора выдающимся китайским ученым, поэтом и писателем 18-го века Пу Сунлинем.