На берегу реки Сюньцзян есть таинственный «Дом чарующих очей», где певицы несравненной красоты день и ночь танцуют и поют.
Лучшая из выступающих там несравненных дев, по имени Бай Цю Лянь (
Чжан Юй Си), привлекает немало молодых мужчин, которые, покорившись красоте танцовщицы, желают взять её в жёны, но она отказывает всем.
Никто не знает, что девушка на самом деле является русалкой и в дни её юности кто-то убил её мать мечом драконьей чешуи.
С тех пор Бай Цю Лянь поклялась, что не выйдет замуж, пока не разыщет этот меч и не отомстит за мать. Но однажды она повстречала генерала Лю Мэн Бая (
Чжу Цзы Сяо ) и, конечно же, молодые люди полюбили друг друга. Но вскоре выяснилось, что оба являются потомками тех, кому они хотели отомстить за смерть своих родителей.
Так перед ними встал нелёгкий выбор: остаться вместе и любить друг друга или свершить месть и лишить жизни любимого.
По мотивам одной из историй сборника «Рассказы Ляо Чжая о необычайном», который включает в себя более четырехсот сверхъестественных историй, собранных из китайского фольклора выдающимся китайским ученым, поэтом и писателем 18-го века Пу Сунлинем.