Цзин Тянь (Ху Гэ) – озорной помощник ростовщика, который мечтает стать хозяином лавки. Случай сводит его с Сюэ Цзянь (Ян Ми), дерзкой и избалованной внучкой главы семьи Тан, которой угрожает опасность, когда злой культ пытается захватить контроль над ее семьей. Старший адепт школы Шушань Сюй Чан Цин (Уоллес Хо) помогает этим двоим победить культ и спасти семью Тан. Тем временем объявляется король демонов, который утверждает, что Цзин Тянь реинкарнация небесного генерала Фэй Пэна, единственного достойного противника короля, с которым тот жаждет сразиться вот уже 2000 лет. Так же Цзин Тянь встречает принцессу царства Цзян, которая 1000 лет была заточена в мече и Цзы Сюань, жрицу богини Нюйвы, которая готова пойти на все ради своей любви… Им предстоит отправиться в опасное путешествие, в котором найдутся ответы на многие загадки прошлого.
Адаптация ролевой компьютерной игры "Легенда о мече и фее".