Выполняя последнее желание своего мастера перед смертью, Цин Мин (Марк Чао) поднимается на небеса, чтобы присутствовать на церемонии жертвоприношения. Он встречается с Бо Я (Дэн Лунь). Они отправляются в путешествие, чтобы разгадать странные случаи, и борются со злом и демонами.