Юн Гап (
Юк Сон Джэ) - правительственный чиновник, работающий во дворце. У него хорошая репутация и красивая внешность, но однажды он становится одержимым существом Имуги, которое вселяется в его тело. Вскоре во дворце начинают расползаться слухи, что он сошёл с ума.
Имуги, овладевший Юн Гапом, связан с Ё Ри.
Ё Ри (
Бона) - единственная внучка известного шамана, и сама обладает божественным даром, но отказывается от своей судьбы медиума, и вместо этого работает мастером по изготовлению очков. Имуги нужно тело Ё Ри, чтобы подняться на Небеса, но девушка не позволяет этого.
После того как Юн Гап становится одержимым, Ё Ри отправляется во дворец, который наполнен могущественными женскими призраками и злыми духами.
Между тем, король Ли Сон (
Ким Джи Хун) - монарх-реформатор, мечтающий о сильной нации Чосон.
Во дворце происходят странные и ужасные происшествия, которые связаны с женщинами-призраками, которые затаили обиду на королевскую семью.
Чтобы избавиться от злых существ, наводнивших дворец, Юн Гап, Ё Ри и король Ли Сон ищут тайну женщин-призраков.
Имуги - близкий родственник корейского дракона, который из-за наложенного проклятья никогда им не может стать. Иногда они изображаются в виде гигантских добродушных змей, похожих на питонов. Живут они в воде или пещерах. По преданиям, изображения Имуги приносят удачу.