Бедный сельский юноша Тонг знакомится с солдатом Кеном. Тонг очарован военной формой, между юношами возникают теплые дружеские отношения. Это беззаботное время для них обоих! Воздух наполнен чем-то магическим, герои проводят время вместе, трапезничают, поют песни по ночам. Тонга и Кена влечет друг к другу. Это тропическая болезнь, называемая любовью и страстью. Но в один миг все меняется, когда дикий зверь нападает на стадо коров в поселке. Местные жители верят, что это оборотень, могущественный шаман, который может вселяться в различных существ. Тонг пропадает, и Кен бросается на его поиски.
- Награды: Каннский кинофестиваль (2004) - Приз жюри, Золотая пальмовая ветвь
- Фильм-участник многих фестивалей, в том числе в Москве в 2005 году и в Каннах.
- Эта картина стала первым тайским фильмом, отобранным для официальной конкурсной программы Каннского Кинофестиваля.
- Для 33-летнего Апичатпонга это второй фильм. Его предыдущий фильм, "Blissfully Yours" участвовал вне конкурса на каннском фестивале 2002 года. "После целого года тяжелой работы над этим фильмом, я чувствую себя отдыхающим на море", рассказал режиссер.
- Главные роли в картине сыграли дебютанты Сакда Кэубуади и Бонлоп Ломной.
- Cпециальный приз жюри 2005 года был присужден "Tropical Malady".