В 1937 году, накануне нападения Японии на Китай наставник Бай Нянь Шэна (
Ян Ян), который воспитывал его с детства, был убит. Нянь Шэн вынужден спустится с горы, где жил до сих пор, чтобы отомстить за смерть наставника. В пути он случайно спасает Хань Мэй Юй, дочь командующего Хань. Благодарная девушка готова везде следовать за своим спасителем и защищать его. В это время разгорается борьба между японскими захватчиками и местным сопротивлением и Нань Шэну предстоит сыграть в ней важную роль.