История Ягю Джубея, искусного мастера меча, хорошо известного по школе Ягю-Синкагэ времен Эдо.
Несмотря на то, что сегунат Токугава был у власти уже многие годы, на территории Японии все еще были регионы, не желающие подчиняться власти этого сегуната.
Мастер школы Ягю, Ягю Таджима-но-ками Мунэнори, служит третьему сёгуну Токугава - Иемицу.
Он посылает своего старшего сына Джубея с тайной миссией - найти тех, кто участвует в заговоре.