В период Вёсен и Осеней царство Юэ потерпело поражение в войне с царством У, а его правитель Гоу Цзян (
Гао Шу Гуан) был взят в плен. Правитель царства У Фу Чай (
Питер Хо) не стал убивать пленника, но подверг его унижениям и сделал своим конюхом. По возвращении домой Гоу Цзянь и его советник Фань Ли (
Хань Гэн) строили планы мести. Фань Ли нашел прекрасную девушку Си Ши (
Тун Ли Я), обучил ее этикету и искусствам, чтобы вместе с другой красавицей Чжэн Дань (
Чэнь Ду Лин) послать их шпионить во дворец Фу Чая. Лишь одно не мог предусмотреть умный советник, свою любовь к Си Ши.
Согласно легенде эти две женщины сыграли решающую роль в падении царства У.