Преследуя торговцев наркотиками, бывший агент секретной службы Чу Хуан (
Чэнь Син Сюй) оказывается в маленьком горном городке. Там он находит вход в таинственный мир, наполненный тенями. Вместе с лидером горной стражи Нань Шанем (
Чэнь Му Чи) они отправляются в удивительное приключение в новом мире.