В Цзиньхае среди молодежи становится популярной интернет-игра "Миссия секретного агента". Как оказалось, игра разработана зарубежной разведывательной организацией, известной как "Ночной туман". Они используют игроков для участия в шпионской деятельности без их ведома, а также пользуются возможностью культивировать среди них шпионов. Злые семена игры тихо распространяются по всему городу.
В это время Гао Тянь Ян (
Хань Гэн), глава разведки Бюро национальной безопасности Цзиньхая, работает вместе с офицером разведки У Си (Чжоу Фан), чтобы глубже погрузиться в игру и расследовать дело, связанное с утечкой секретных результатов лабораторных исследований.
В ходе расследования они обнаруживают, что Хуан Цзы Чэн (
Вэй Да Сюнь), который в детстве был как младший брат Гао Тянь Яну, также втянут в игру. Его успешно спасают от заговора, и он становится информатором бюро благодаря своему богатому опыту в шпионской игре.
Хуан Цзы Чэн в игре встречает свою партнершу Яо Яо (
Ли И Тун), в которую начал влюбляться и случайно обнаружил, что их встреча не была случайна и все было ложью от начала до конца. Яо Яо на самом деле является приманкой, предназначенной для того, чтобы втянуть его в хаос. Жестокая правда, скрывающаяся за игрой, медленно раскрывается на глазах у всех.