Гремит гром, территории разделяются, военачальники восстают. По прошествии более чем трех столетий Империя Цзюньтянь начинает рушиться, поскольку три из четырех крупных королевств объявляют о своей независимости, каждое из которых правит на своей земле.
Лин Гуан (
Люй Юнь Фэн), властолюбивый и амбициозный король Тяньсюаня, посылает своего близкого товарища, фехтовальщика Цю Чжэня (
Лянь Чэнь Сян) убить императора Ци Кунь Ди (Тоёта Масая). Хотя Цю Чжэнь добивается успеха, он мучается из-за своих действий и убивает себя, чтобы защитить своего короля от злонамеренных слухов.
Смерть императора побуждает последнего короля Цзянь Биня (
Эван Ма) объявить свое королевства Тяньцзи независимым. В Тяньшу ученый-воин Чжун Кун И (
Сюн Цзы Ци) становится доверенным лицом молодого короля Мэн Чжана, который приказывает ему начать подрыв Тяньцзи.
Тем временем таинственный бродячий музыкант по имени Му Жун Ли (Чжа Цзе) прибывает в отдаленный Тяньцюань, где его обожает наивный и инфантильный король Чжи Мин (
Чжу Цзянь).
Между четырьмя королевствами устанавливается шаткое равновесие. В то же время пятое королевство Нансу проявляет себя, когда ее король Юй Цин (
Хуан Вэй Цзинь) просит официального признания у других королевств.