Шанхай, 1941 год.
Член Коммунистической партии Фан Цзя Шу (
Хуан Сяо Мин) работает под прикрытием в секретной службе № 76 прояпонского марионеточного режима Вана.
Оказавшись под угрозой разоблачения, Фан Цзя Шу предстоит преодолеть опасную ситуацию, точно используя отношения и обстоятельства, а также получить нужную для партии информацию.