В Шанхае в 1943 году Чэнь Цянь (
Пэн Гуань Ин), военный агент, получил приказ убить японцев, но попал в ловушку Юдзиро Иды, главы японского агентства. Чтобы остановить зловещий план захватчиков, Чэнь Цянь начал проходить специальную подготовку, замаскировавшись под японского посланника.
Чэнь Цянь, попал вглубь вражеского лагеря и ходя по тонкому льду, он с помощью члена Коммунистической партии Чунь Янь (
Чэнь Юй Ци) неоднократно избегал опасности.
Когда несколько коммунистов пошли на жертвы, Чэнь Цянь был сильно шокирован и постепенно укрепил свою коммунистическую веру. После этого он стал союзником коммунистической подпольной организацией и успешно разгромил заговор японских агрессоров.