В 1931 году из-за предательства одного из членов подпольная организация коммунистической партии в Шанхае понесла поражение, и революционное подполье стало объектом террора.
Ма Тянь Му (
Эдвард Чжан), молодому члену партии, получившему ранение в Северной экспедиции, было приказано отправиться во Францию.
После возвращения оттуда, под руководством своего начальника У Чжун Синя (
Цао Вэй Юй) и при содействии товарищей он входит в среду бюрократического дворянства и полицейских-бандитов.