Королевский Пес (
Луис Ку) – талантливый изобретатель, только вот ему не повезло родиться в далеком прошлом, когда его гениальные изобретения еще никто не мог оценить, тем не менее, Пес исправно служит императору ( Лю И Вэй).
Однажды император решает выдать свою дочь замуж и устраивает соревнования для претендентов, принцев. Но все принцы, кроме одного, оказываются «липовыми» - их целью является свержение императора и захват власти. Того же самого хотят и ближайшие советники императора и даже его супруга.
Королевский Пёс, очень слаб в единоборствах, но при помощи его изобретений и командной работы Королевской охраны заговор предотвращается.
Параллельно развиваются несколько историй любовных отношений между героями фильма.