События разворачиваются на закате периода Эдо в Киото.
Киёкава Тадзюро (
Кора Кэнго) покинул свои владения и стал ронином. Он проводит время, едва сводя концы с концами.
По соседству с ним живет Отоё (
Табэ Микако). Она управляет баром и тайно влюблена в Тадзюро, но он совершенно этого не замечает.
Однажды к Тадзюро приезжает его младший брат Киёкава Кадзума (
Кимура Рё). Он с детства восхищался своим старшим братом, но ошибочно полагает, что брат покинул дом, чтобы свергнуть сёгунат Токугава.