Судья Пао (
Энтони Вон) – один из самых уважаемых борцов с преступностью в Древнем Китае, заслуживший почетное место при императорском дворе благодаря невероятным подвигам, хотя всего этого он не добился бы без помощи своего верного ассистента и телохранителя Жана Жао (
Энди Лау).
Тем не менее, для этой парочки настали не лучшие времена – все последние годы они не находят своим талантам достойного применения, и даже верный меч Жао начал бунтовать против своего хозяина.
Настоящее дело подворачивается неожиданно, когда Пао и его помощник обнаруживают, что кто-то строит козни против самого императора (Чеунг Тат-Минг). Заподозрив банду Мышей под предводительством Цветной Мышки (
Сесилия Чун), Жао выходит на их след, однако заговор гораздо сложнее, чем он думал поначалу.