Режиссёр мюзиклов Ю Иль Хан (
Ким Рэ Вон) когда-то провалил дорогостоящую постановку и теперь занимается детскими мюзиклами. Тем не менее он всё еще мечтает пробиться на Бродвей. И тут на телевидении запускается музыкальное шоу с целью отбора ребёнка-актера для участия в бродвейской постановке и Ю Иль Хана приглашают стать участником этого музыкального соревнования.
Если им удастся выиграть, то у Иль Хана будет шанс поставить популярный мюзикл "Король Чосона".
Но вот незадача....в напарники Иль Хану достался мальчик совсем не корейской внешности!