После событий первого фильма Хэ Ин находит общий язык со своими собратьями, попавшими вместе с ним в будущее, и получает возможность отправиться назад в свое время. Однако уже на месте выясняется, что Юань Лун и Не Ху собираются использовать путешествия во времени в своих личных целях.

В городе Дэнчжоу происходят странные события: пропадают люди, в небе появляется таинственный мираж, внезапно нападает железный гигантский воин. Исчезает и младший брат Цзэн Цянь и ей приходится объединится с хитрым стратегом, воином в маске и талантливым, но высокомерным богачом.

И люди, и демоны ищут веками божественный Нефритовый источник, что ведет к бесконечным распрям. Находчивая и беззаботная Сяо Яо случайно пробуждает владыку демонов Хун Е и попадает в долину Десяти Тысяч Демонов. Девушка с чистым сердцем переворачивает представление тысячелетнего демона о людях и мире…

В наше время в себя приходят три отважных воина времен династии Мин - они были заморожены во время схода лавины и найдены только недавно. Чтобы вернуться в свою эпоху, им нужно найти легендарное колесо Будды, позволяющее путешествовать во времени, но загвоздка в том, что перед тем, как они замерзли, они стали заклятыми врагами.

Дорама расскажет историю кумихо Ын Хо, которая отличается от традиционных кумихо, и не хочет становиться человеком, поэтому она живёт беззаботной жизнью, избегая добрых дел и мужчин. Однако её жизнь принимает неожиданный оборот, когда Ын Хо вдруг становится человеком после инцидента с участием звёздного футболиста.

Камдуан, которая доставляет буйвола для своего больного отца, встречает Кун Эка, чиновника, уклоняющегося от монашества. Чтобы спастись от политических интриг, он предлагает ей редкий золотой женьшень и просит выдавать себя за его жену.

Империя Мин. Преследуя опасного преступника, королевский охранник падает вместе с ним с утеса в ледники, где оба замерзают. Оттаяв 300 лет спустя, мужчины оказываются в современном Гонконге.

Си Хэ - дочь главного генерала. Она привыкла к роскоши и подобострастному отношению. Ее отец поднимает бунт против монаршей власти, и всю семью безжалостно убивают.

Взбалмошная Фэн Чжилоу хотела стать прославленным воином. Она ловко обращалась с оружием, но провалилась на экзамене в школу боевых искусств. Понимая, что повторного шанса не будет, она становится ученицей лекаря и постигает науку зельеварения.

Сюанем - волшебница из клана Лис империи Силин. Она обладает даром пророчества, за что ее почитали жрецы. К ней обращались за советом, приносили дары. Население не участвовало в войнах, и считалось наиболее мирным. Однако вскоре на род нападают враги.