Действие третьего фильма начинается там, где закончился сюжет второго - из-за откровения из прошлого четверка защитников разобщена, но им предстоит забыть о разногласиях и старых ранах, если они хотят остановить коварного тирана, рвущегося к власти.

Уже знакомые нам по первому фильму констебли из тайной службы находят кучу трупов – несчастных убили с помощью огнестрельно-магического оружия. Лен Линци выясняет, что когда-то таким пользовался их наставник Жуге Женво, и эта резня как-то связана с убийством семьи Бесчувственной, одной из Четверки.

Хо Лин Лун, старшая дочь поместья Линлун, сбегает из дома, чтобы избежать брака по договоренности. Во время своего путешествия она встречает таинственного человека в черном, владеющем, казалось бы, бесподобными боевыми навыками. Мужчина тяжело ранен и преследуют различные кланы Цзянху.

Сериал основан на романе современного китайского писателя Вэнь Жуйаня о четырех полицейских, служащих в Кайфынском следственном приказе. Время действия сериала - первая четверть 12-ого века, то есть время заката династии Северная Сун.

Согласно легендам о создании мира, на горе жили бог-отшельник и демон Хуо, который создал демоническое око, с помощью которого впустил демонов в этот мир. Шестьдесят лет назад волшебное око попало в мир смертных и, чтобы защитить мир, мудрый мастер отправляет своего лучшего ученика на поиски ока, вооружив его великим мечом.

Средние века, Китай. Император запретил боевые искусства и жестоко карает всех, кто практикует кунгфу – жестокие наемники вырезают целые деревни, не щадя ни стариков, ни женщин, ни детей. Один из таких поселков, обреченный на уничтожение, посылает своих послов к великому учителю древних единоборств и тот выделяет на защиту деревни своих лучших учеников.

Через триста лет после битвы при Пэнлае воскресший герой сталкивается с новой угрозой, когда демон овладевает бывшим союзником и угрожает Троецарствию.

Поздний период династии Мин, пираты атакуют юго-восточные берега, на северо-западе племя валла подняло восстание. Чжоу Хуайань вынужден встать на защиту наследного принца Ин Гуо, в результате чего он был лишён своего звания и в изгнании оказался на острове, где находится знаменитая "Таверна Дракона". Однако, спокойно жить главному герою никто не даст.

Ху Баи и Ван Кайсюань оказываются в небольшой деревне, где местная девушка сходит с ума. Услышав от местного охотника Чжао, что его дочь, у которой было похожее состояние, выздоровела после того, как съела грибы из старинной пещеры, герои отправляются туда.

Дорама расскажет историю о "несовершенных" супергероях, которые не могут контролировать проявление своих суперспособностей.