Действие происходит во второй половине XIX века, за несколько лет до Реставрации Мэйдзи. Повествование ведётся от имени одной из дочерей главного героя Сэйбэя Игути, самурая самого низкого ранга, служащего в хранилище клана Унасака. После смерти жены у Сэйбэя остались две дочери и старуха-мать, поэтому каждый вечер, в сумерках, он спешил домой, отказываясь от предложений провести время с товарищами по работе, поэтому они, посмеиваясь над ним, дали ему обидное прозвище — «сумеречный самурай».
Сэйбэй настолько беден, что ему пришлось тайком продать свой самурайский меч (что считалось величайшим позором для самурая) для того, чтобы оплатить похороны жены. Однажды Сэйбэй встречает подругу своего детства Томоэ, которая незадолго перед этим рассталась со своим мужем-алкоголиком, бившим её. Муж Томоэ Тоётаро Кода не может простить её ухода и в доме её брата Митинодзё оскорбляет Томоэ и её семью, и вызывает на поединок Митинодзё. Сэйбэй решает заступиться за Томоэ и принимает вызов за него, приходит на место поединка и унижает бывшего мужа Томоэ, побеждая его с помощью палки.
Начальник Сэйбэя, узнав, что тот хорошо владеет боевыми искусствами, приказывает ему убить взбунтовавшегося самурая по имени Дзэнъэмон Ёго. Сэйбэй пытается отказаться, но его ставят перед выбором: или он выполнит приказ или будет изгнан.
- Фильм, основанный на историческом романе Сюхэя Фудзисавы «Бамбуковый меч и другие истории о самураях».
- Это первый фильм трилогии о самураях режиссёра Ёдзи Ямады.
- Второй фильм трилогии -
"Скрытый клинок" (2004), третий -
"Любовь и честь" (2006)
2003 - 13 наград Японской Киноакадемии, в том числе за лучший фильм, лучшую режиссуру (Ёдзи Ямада), лучшую мужскую и женскую роли (Хироюки Санада и Риэ Миядзава), лучшую мужскую роль второго плана и лучшего новичка года (Мин Танака), лучший сценарий (Ёситака Асама, Ёдзи Ямада), лучшую операторскую работу (Муцуо Наганума), лучшую работу художников (Ёсинобу Нисиока, Мицуо Дэгава), лучший монтаж (Ивао Исии), лучший саундтрек (Исао Томита), лучшее освещение (Гэнкэн Накаока), лучший звук (Кадзуми Кисида)