Три года назад, чтобы спасти свою подругу детства и безответную любовь Ёсино Юки, старшеклассник Мицуиси Рэйя превратился в ночное существо, которое нападает на людей и глотает их кровь. Вскоре он встречает мальчиков, которые живут во мраке ночи, скрывая, что они ходящие в ночи.