500 лет назад Кумихо, мечтавшая стать человеком, пришла в наш мир. Была она такой красоты неземной, что очаровывала всех мужчин. И взмолились тогда женщины Праматери. Решила она найти для Кумихо жениха, но матери не захотели своим сыновьям такой жены и распустили дурные слухи. Тогда Праматерь лишила Кумихо хвостов и заточила в картину.
Тэ Ун мечтает стать актером экшен-фильмов, но его дедушка категорически против и решает отправить его в военную академию. Сбежавший от этой участи парень забредает в храм, где хранится картина с лисой. С его помощью Кумихо обретает свободу...