В конце династии Мин, в период Тяньци, за перевалом Ляодун свирепствовала странная болезнь, которая начала широко распространяться, приводя людей в ужас и порождая панику.
Стражник Чу Сы Цзин (
Хуан Сюань) отправляется на север, чтобы провести расследование, но неожиданно оказывается втянутым в борьбу между местной армией и народом.
За туманом Ляодуна растут коварные заговоры, а невидимые силы ждут своего часа...