Демон по имени Пан Сук (
Пэ Ин Хёк), прожив тысячу лет, и устав от вечного одиночества, решает стать человеком. Для этого ему нужно поцеловать 10 людей и познать их эмоции, приятные, тяжелые и иногда даже болезненные.
Однажды за очередным поцелуем, его застает О Ён А (
Чон Хе Вон), уже видевшая его в прошлом с девушкой, и устраивает ему выволочку, так как посчитала ужасным человеком, готовым играть на чувствах других.
До глубины души ненавидя людей, Ён А выплескивает всю обиду на Пан Сука, но в итоге он оказывается единственным существом позаботившемся о ней.